汝は人狼なりや?

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　定期的に狼に生け贄の家畜を捧げていた村で、狼が人を殺す事件が発生。
激昂した男達は、専門家の神父が来るまで待とうという神父の言葉を無視して、狼の巣へ行って狼を殺してくる。
しかし、遅れてやって来た狼退治の神父は、人狼は死んだら人の姿に戻ると自分の体験談を話し、村人の殺した狼はただの狼だと指摘する。
さらに人狼は村人に紛れて暮らしていると、みんなの不安を煽った。
しかし神父の話が信じられない村人達は、狼退治を祝って宴を開く。
だが、その最中、黒い狼が現れ神父の話を裏付ける。
そして狼は最初に殺した娘の妹ヴァレリーに、自分と一緒に来ればおとなしく村を去ると告げて姿を消す。
人狼は誰なのか?
ヴァレリーの回りには、恋人、親の決めた婚約者、森で暮らす祖母と怪しい人物が何人もいて疑心暗鬼に陥る。